Юлия Зайцева с юных лет грезила о славе и триумфе на большом экране, но пока судьба подкидывает лишь эпизоды в низкобюджетных мелодрамах. Она уверена, что способна на большее — её игра, по мнению самой актрисы, заслуживает самых престижных наград. Однако пробиться в мир серьёзного кино не получается, и это сводит её с ума.
Всё могло бы сложиться иначе, будь у неё толковый агент. Но Миша, её давний представитель, годами не может устроить ей прорыв. Юлия злится на него, считая главной причиной своих неудач. Хотя, возможно, дело не только в нём.