Сеню, которого все звали Смычком, знали в Пятигорске как одаренного скрипача с тонкой душой. Его мечта — поступить в питерскую консерваторию — казалась единственно верным путем. Казалось, вся жизнь теперь подчинена музыке. Но судьба распорядилась иначе: на вокзале ему подсунули наркотики, и под угрозами парень стал переносчиком запрещенки.
Вчерашний мечтатель быстро осознал — этот опасный путь дает деньги, власть, мнимую свободу. Новые знакомые, быстрые заработки, иллюзия успеха… Но что останется от его таланта? Сможет ли он еще взять в руки скрипку или темный бизнес навсегда поглотит его мечты?