Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать предательство. Его временно отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет его устранить, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню. Там он поселяется у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район, и устраивается управляющим в лесничество. Однако спокойной жизни не выходит — вместо этого Николай сталкивается с бандами контрабандистов, браконьерами и черными археологами. Вскоре он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.