Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде дорогое фамильное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть реликвию.
Саня Кот решается сделать предложение, но получает холодный отказ. Его утешает только кошка Муся. В расстроенных чувствах он случайно врезается в машину Василия. Тот, воспользовавшись ситуацией, уговаривает Саю выкрасть кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев незнакомца, решает, что перед ней — её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что всерьёз увлёкся Надей.
