Студент консерватории случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она появляется в парке возле его академии, словно призрак, и исчезает так же внезапно, оставляя после себя лишь лёгкий шлейф духов.
Его жизнь меняется после этой встречи. Девушка, кажется, знает о музыке больше, чем профессора, но говорит загадками. Каждый их разговор — как нота, застрявшая между минором и мажором. Он не понимает, реальна ли она или просто плод его воображения.